# Come creare un nuovo cliente

> Guida passo passo per aggiungere un cliente al gestionale officina: tipologia cliente, compilazione automatica da Partita IVA, dati per la fatturazione elettronica e preferenze.

Versione HTML: https://officina.it/guide/clienti/come-creare-un-nuovo-cliente
Ultimo aggiornamento: 2026-07-22

L'anagrafica clienti è il punto di partenza di tutto il lavoro in officina: ogni preventivo, scheda di lavoro e fattura è collegata a un cliente, e ogni veicolo appartiene a un cliente. Creare bene la scheda cliente all'inizio ti evita correzioni dopo, soprattutto al momento di emettere la fattura elettronica.

## Creare il cliente passo passo

1. **Apri la sezione Clienti.** Dal menu laterale scegli **Clienti**, poi premi il pulsante **Nuovo cliente** in alto a destra. Si apre la pagina di creazione.
2. **Scegli la tipologia.** In cima al modulo selezioni **Privato**, **Azienda** o **Pubblica Amministrazione**. La scelta cambia i campi obbligatori: per i privati basta nome e cognome, per le aziende servono ragione sociale e Partita IVA, per la PA anche il Codice Univoco Ufficio. Trovi i dettagli nella tabella più sotto.
3. **Compila l'anagrafica.** Inserisci il nome (o la ragione sociale), il codice fiscale e — per aziende e partite IVA — la Partita IVA. Se vuoi, puoi indicare anche il compleanno del cliente.
4. **Aggiungi contatti e indirizzo.** Per il telefono scegli il **prefisso internazionale** (predefinito +39 Italia) e inserisci il numero. Telefono ed email vengono usati per inviare documenti e comunicazioni al cliente direttamente dal gestionale; l'indirizzo compare sulla stampa dei documenti ed è richiesto per la fatturazione elettronica. Per i clienti esteri puoi selezionare anche il **Paese** giusto.
5. **Inserisci i dati di fatturazione elettronica (se servono).** Se la fatturazione elettronica è attiva sul tuo account, trovi i campi **PEC** e **Codice destinatario SDI**. Per i privati puoi lasciarli vuoti; per le aziende servono al momento di emettere fattura.
6. **Imposta le preferenze.** Puoi scegliere il **metodo di pagamento preferito** (verrà proposto automaticamente sui documenti di questo cliente), assegnare un [listino dedicato](/guide/clienti/come-creare-un-listino-prezzi-per-cliente) con prezzi personalizzati e scrivere **note interne**, visibili solo al tuo team e mai al cliente.
7. **Salva.** Premi **Salva cliente** nella barra in basso. Verrai portato alla scheda del nuovo cliente, da cui puoi subito aggiungere un veicolo o creare un documento.

> **Suggerimento** — Se il cliente ha una Partita IVA, non ribattere tutto a mano: scrivi le 11 cifre nel campo **Partita IVA** e premi **Compila**, e il gestionale recupera ragione sociale, indirizzo e dati fiscali dal registro imprese. Il passo per passo è in [Compilare un cliente dalla Partita IVA](/guide/clienti/come-compilare-un-cliente-dalla-partita-iva).

> **Attenzione** — Puoi salvare numeri di telefono con qualsiasi prefisso internazionale, ma [SMS e WhatsApp](/guide/clienti/come-inviare-email-sms-whatsapp-al-cliente) funzionano solo verso numeri italiani (+39). Per i clienti con numero estero il canale da usare è l'email.

## Privato, Azienda o Pubblica Amministrazione?

La tipologia determina quali campi sono obbligatori e come verrà emessa la fattura elettronica.

| Tipologia | Campi obbligatori | Note |
|---|---|---|
| **Privato** | Nome e cognome | Il codice fiscale non è obbligatorio per salvare, ma serve per la fattura elettronica. |
| **Azienda** | Ragione sociale, Partita IVA | PEC o Codice destinatario SDI servono per emettere fattura elettronica. |
| **Pubblica Amministrazione** | Denominazione ente, Codice fiscale, Codice Univoco Ufficio (IPA, 6 caratteri), PEC | Il Codice Univoco Ufficio sostituisce il codice SDI a 7 caratteri. |

Se non sei sicuro della tipologia, il gestionale ti aiuta: inserendo una Partita IVA da 11 cifre propone automaticamente **Azienda**, mentre un codice fiscale personale propone **Privato**.

## Controllo dei duplicati

Quando salvi, il gestionale controlla se esiste già un cliente con lo stesso nome (o molto simile) o con la stessa Partita IVA. In quel caso ti mostra un avviso con il cliente esistente: puoi aprire la sua scheda invece di crearne uno nuovo, oppure confermare la creazione se si tratta davvero di una persona diversa. Così l'anagrafica resta pulita e non ti ritrovi lo storico di un cliente diviso su due schede.

## Dopo aver salvato

Dalla [scheda del cliente](/guide/clienti/come-gestire-la-scheda-cliente) puoi:

- **aggiungere i suoi veicoli**, con targa, marca e modello — ogni intervento futuro resterà legato al veicolo giusto;
- **creare subito un documento**: preventivo, scheda di lavoro o fattura già intestati al cliente;
- [**inviare comunicazioni**](/guide/clienti/come-inviare-email-sms-whatsapp-al-cliente) via email, SMS o WhatsApp senza uscire dal gestionale;
- **allegare documenti** come contratti o privacy firmate.

> **Suggerimento** — Non serve passare da qui ogni volta: quando crei una scheda di lavoro, un preventivo o un appuntamento e il cliente non esiste ancora, puoi crearlo al volo direttamente da quella schermata con il pulsante **Nuovo cliente**.

## Domande frequenti

### Il codice fiscale è obbligatorio per i clienti privati?

No, puoi salvare un cliente privato con il solo nome e cognome. Il codice fiscale diventa però necessario quando emetti una fattura elettronica intestata a quel cliente, quindi conviene inserirlo subito se prevedi di fatturare.

### Posso registrare un cliente straniero?

Sì: seleziona il suo paese nel campo Paese e scegli il prefisso internazionale giusto per il telefono. Tieni presente che SMS e WhatsApp funzionano solo verso numeri italiani (+39): con i clienti esteri comunichi via email.

### Posso creare un cliente mentre sto creando una scheda di lavoro o un preventivo?

Sì. In tutte le schermate in cui selezioni un cliente (scheda di lavoro, preventivo, appuntamento, check-in) trovi un pulsante Nuovo cliente che ti permette di crearlo al volo senza abbandonare quello che stavi facendo.

### Cosa succede se inserisco un cliente che esiste già?

Il gestionale rileva automaticamente i possibili duplicati per nome o Partita IVA e ti mostra un avviso prima di salvare. Puoi scegliere di usare il cliente esistente oppure confermare la creazione di una nuova scheda.

### A cosa serve il metodo di pagamento preferito?

È il metodo che il gestionale proporrà automaticamente sui documenti creati per questo cliente (fatture, scontrini). Puoi comunque cambiarlo su ogni singolo documento.

### Le note interne sono visibili al cliente?

No. Le note interne della scheda cliente sono visibili solo a te e al tuo team e non compaiono mai sui documenti stampati o inviati al cliente.