# La scheda cliente: storico, documenti e modifica

> Come usare la scheda cliente del gestionale officina: consultare lo storico di lavori e preventivi, allegare documenti, modificare i dati e cosa succede quando elimini un cliente.

Versione HTML: https://officina.it/guide/clienti/come-gestire-la-scheda-cliente
Ultimo aggiornamento: 2026-07-22

Una volta [creato il cliente](/guide/clienti/come-creare-un-nuovo-cliente), la sua scheda diventa il punto di riferimento per tutto quello che lo riguarda: chi è, che veicoli porta in officina, cosa gli hai fatto negli anni e quanto ha speso. Prima di rispondere al telefono a un cliente, un'occhiata alla sua scheda ti rimette in pari in pochi secondi.

## Aprire la scheda cliente

Dal menu laterale scegli **Clienti** e premi sulla riga del cliente che ti interessa. In alto trovi il nome, la data della prima accettazione e i numeri chiave: quanti veicoli, appuntamenti, schede di lavoro e preventivi ha, e il **fatturato totale** generato nel tempo.

## Lo storico, diviso in schede

Sotto l'intestazione trovi le schede che raccolgono tutto lo storico del cliente:

- **Anagrafica** — i dati inseriti alla creazione (identità, contatti, fatturazione, note interne), più i veicoli, l'eventuale deposito gomme e i documenti allegati.
- **Appuntamenti** — gli appuntamenti passati e futuri in calendario.
- **Veicoli** — tutti i veicoli intestati al cliente, con targa e modello.
- **Preventivi** — i preventivi emessi, con stato e importo.
- **Schede lavoro** — lo storico degli interventi: è la memoria dell'officina su questo cliente.
- **Noleggi** — i noleggi attivi e conclusi (visibile solo se usi il modulo noleggio).
- **Messaggi** — le [comunicazioni inviate al cliente](/guide/clienti/come-inviare-email-sms-whatsapp-al-cliente) dal gestionale: email, SMS e WhatsApp, con data e contenuto.

## Azioni rapide

Dalla scheda cliente avvii le operazioni più comuni senza passare da altre sezioni:

1. **Nuovo appuntamento** — il pulsante **Appuntamento** apre il calendario con il cliente già selezionato.
2. **Nuova scheda di lavoro** — il pulsante **Scheda lavoro** crea un intervento già intestato al cliente.
3. **Altre azioni** — dal menu con i tre puntini in alto a destra puoi creare un **nuovo veicolo** o un **nuovo preventivo** per questo cliente, oppure **modificare** ed **eliminare** la scheda.

## Allegare documenti

Nella scheda **Anagrafica**, sezione **Documenti**, puoi caricare file legati al cliente: contratti, informative privacy firmate, documenti d'identità. Restano archiviati nella scheda e li ritrovi quando servono; ogni allegato può essere scaricato o eliminato in qualsiasi momento.

## Modificare i dati del cliente

Dal menu con i tre puntini scegli **Modifica**: ritrovi lo stesso modulo della creazione, con tutti i dati già compilati. Le modifiche valgono per i documenti creati da quel momento in poi; i documenti già emessi non cambiano.

## Eliminare un cliente

Dal menu con i tre puntini, **Elimina** apre una finestra di conferma prima di procedere. L'operazione è **definitiva** e porta via anche i suoi veicoli, preventivi e schede di lavoro; e **non è possibile se il cliente ha già fatture** (i documenti fiscali devono restare tracciabili). Tutti i dettagli, e cosa fare quando non puoi eliminare, in [Come eliminare un cliente](/guide/clienti/come-eliminare-un-cliente).

## Domande frequenti

### Posso eliminare un cliente che ha già delle fatture?

No. Se il cliente ha fatture emesse, l'eliminazione è bloccata perché i documenti fiscali devono restare tracciabili. Puoi però smettere di usare la scheda: non interferisce con il resto del lavoro.

### Cosa viene eliminato insieme al cliente?

Tutti i suoi veicoli, i preventivi e le schede di lavoro. La finestra di conferma elenca esattamente cosa verrà rimosso prima che tu confermi. L'operazione non è reversibile.

### Dove vedo le email e i messaggi inviati a un cliente?

Nella scheda Messaggi della pagina del cliente trovi tutte le comunicazioni inviate dal gestionale — email, SMS e WhatsApp — con data e contenuto.

### Dove vedo quanto ha speso un cliente in totale?

In cima alla scheda cliente, tra i numeri chiave, trovi il fatturato totale generato dal cliente insieme al conteggio di veicoli, appuntamenti, schede di lavoro e preventivi.

### Se modifico l'indirizzo del cliente, cambiano anche le fatture già emesse?

No. I documenti già emessi restano come sono; le modifiche all'anagrafica valgono solo per i documenti creati da quel momento in poi.