# Come creare un preventivo

> Creare un preventivo nel gestionale officina: righe da magazzino e catalogo servizi, sconti e IVA per riga, listino cliente applicato in automatico, PDF pronto da inviare.

Versione HTML: https://officina.it/guide/preventivi/come-creare-un-preventivo
Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

Il preventivo scritto bene fa due mestieri: fissa l'accordo con il cliente prima di ordinare i ricambi, e diventa la base della scheda di lavoro quando arriva l'ok — senza ribattere nulla.

## Creare il preventivo

1. **Apri la creazione.** Dal menu laterale scegli **Preventivi** e premi **Nuovo preventivo**, poi seleziona il cliente e il suo veicolo. Puoi partire anche dalla scheda del [cliente](/guide/clienti/come-gestire-la-scheda-cliente) o del [veicolo](/guide/veicoli/come-gestire-la-scheda-veicolo): arrivi allo stesso modulo con i campi già selezionati.
2. **Compila l'intestazione.** Dai un **titolo** al preventivo, scegli il **tipo intervento** (tagliando, frizione, gomme… le categorie le definisci tu), aggiorna i **chilometri** e imposta **data del preventivo** e **data di consegna** prevista.
3. **Aggiungi le righe.** Premi **Aggiungi Nuova Riga** e cerca l'articolo **per codice o descrizione**: il gestionale pesca da magazzino e catalogo servizi con prezzi già compilati. Per le voci fuori catalogo scrivi la riga a mano. Su ogni riga imposti quantità, prezzo, **sconto** e **IVA**.
4. **Scrivi le note.** Le **note cliente** accompagnano il preventivo che il cliente riceve; le **note interne** restano visibili solo al tuo team.
5. **Controlla i totali e salva.** In fondo vedi imponibile, IVA, sconto complessivo e **Totale Preventivo** aggiornarsi mentre lavori. Salvato il preventivo, puoi vederlo in anteprima e scaricare il **PDF**.

> **Suggerimento** — Se il cliente ha un [listino dedicato](/guide/clienti/come-creare-un-listino-prezzi-per-cliente), i prezzi delle righe arrivano già dal suo listino: i prezzi concordati si applicano da soli, senza doverli ricordare.

## Dopo aver salvato

Il preventivo nasce **in attesa** di risposta: il passo successivo è [inviarlo al cliente e aggiornarne lo stato](/guide/preventivi/come-inviare-un-preventivo-e-gestire-lo-stato) quando risponde. Se accetta, lo [trasformi in scheda di lavoro](/guide/preventivi/come-trasformare-un-preventivo-in-scheda-di-lavoro) con un clic, righe comprese.

## Domande frequenti

### Le righe devono venire per forza dal magazzino?

No: la ricerca per codice o descrizione pesca da magazzino e catalogo servizi per farti risparmiare tempo, ma puoi sempre aggiungere una riga libera scrivendo descrizione, quantità e prezzo a mano.

### Posso applicare uno sconto?

Sì, su ogni singola riga imposti lo sconto che preferisci; il totale del preventivo mostra anche lo sconto complessivo applicato.

### Che differenza c'è tra note cliente e note interne?

Le note cliente compaiono sul preventivo che il cliente riceve (ad esempio condizioni o esclusioni); le note interne sono appunti di lavoro visibili solo al tuo team.

### A cosa serve il tipo intervento?

Classifica il preventivo (tagliando, gomme, frizione…) e ti aiuta a ritrovare e raggruppare i lavori; le categorie le definisci tu e puoi crearne di nuove al volo.

### Il listino del cliente viene applicato automaticamente?

Sì: se il cliente ha un listino associato, le righe arrivano già con i suoi prezzi. Puoi comunque modificare prezzo e sconto su ogni singola riga.