# Come inviare un preventivo al cliente e gestirne lo stato

> Come inviare un preventivo al cliente via email, SMS o WhatsApp dal gestionale officina, e come usare gli stati in attesa, accettato e rifiutato per il follow-up.

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Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

Un preventivo che resta nel cassetto non fa fatturato. I due momenti che contano sono l'invio — più è veloce, più il cliente è ancora "caldo" — e il follow-up: sapere sempre quali preventivi aspettano una risposta.

## Inviare il preventivo

Dalla pagina del [preventivo](/guide/preventivi/come-creare-un-preventivo) premi **Invia questo preventivo al cliente** e scegli il canale:

- **Email** — il cliente riceve un messaggio con un **link sicuro**: apre il preventivo dal browser, anche dal telefono, e può scaricarlo in PDF. Nessuna registrazione richiesta.
- **SMS o WhatsApp** — stesso link, consegnato dove il cliente legge davvero. Valgono le regole dei [messaggi](/guide/clienti/come-inviare-email-sms-whatsapp-al-cliente): serve un abbonamento attivo con crediti, e il numero deve essere italiano (+39).

Oggetto e testo del messaggio arrivano già compilati e puoi personalizzarli prima dell'invio. Ogni invio resta tracciato nella scheda **Messaggi** del cliente.

## I tre stati del preventivo

Ogni preventivo si trova in uno di questi stati:

| Stato | Significato |
|---|---|
| **In attesa** | Inviato al cliente, aspetti una risposta. |
| **Accettato** | Il cliente ha detto sì: pronto da trasformare in scheda di lavoro. |
| **Rifiutato** | Il cliente ha declinato: resta in archivio per il futuro. |

Quando il cliente risponde — al telefono, su WhatsApp, di persona — apri il preventivo, premi **Aggiorna stato** e scegli il nuovo stato. È un gesto da due secondi che tiene in ordine il follow-up di tutta l'officina.

> **Suggerimento** — La lista **Preventivi** ha i contatori per stato: la scheda **In attesa** è la tua lista di richiamo. Un preventivo fermo lì da giorni vale una telefonata o un messaggio al cliente — spesso è quello che serve per chiudere il lavoro.

## E dopo la risposta

- **Accettato** → [trasformalo in scheda di lavoro](/guide/preventivi/come-trasformare-un-preventivo-in-scheda-di-lavoro): le righe passano da sole, senza ricopiare nulla.
- **Rifiutato** → resta in archivio nella scheda del cliente e del veicolo: la prossima volta che l'auto entra in officina sai già cosa era stato proposto e a che prezzo.

## Domande frequenti

### Il cliente può accettare il preventivo online?

Il link sicuro permette al cliente di vedere e scaricare il preventivo; la risposta arriva come preferisce lui (telefono, WhatsApp, di persona) e sei tu ad aggiornare lo stato con Aggiorna stato. Così il registro riflette sempre ciò che è stato davvero concordato.

### Cosa vede il cliente quando gli invio il preventivo?

Riceve un link sicuro che apre il preventivo dal browser, anche dal telefono, senza bisogno di registrarsi; da lì può anche scaricare il PDF.

### Posso inviare il preventivo via WhatsApp?

Sì, con un abbonamento attivo e crediti messaggio: il cliente riceve lo stesso link sicuro. Il numero deve essere italiano (+39); in alternativa usa l'email, che è sempre inclusa.

### Come faccio a sapere quali preventivi aspettano una risposta?

Apri la lista Preventivi: i contatori in alto e la scheda In attesa mostrano tutti i preventivi in sospeso, filtrabili anche per data e per nome cliente.

### Un preventivo rifiutato si può recuperare?

Resta in archivio nella scheda del cliente e del veicolo. Se il cliente ci ripensa puoi aggiornarne lo stato ad Accettato e trasformarlo in scheda di lavoro come qualsiasi altro preventivo.