# Come trasformare un preventivo in scheda di lavoro

> Convertire un preventivo accettato in scheda di lavoro nel gestionale officina: righe copiate automaticamente, opzione per archiviare il preventivo, e il percorso completo fino alla fattura.

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Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

Il momento migliore del preventivo è quando smette di servire: il cliente ha accettato, l'auto è prenotata e si passa al lavoro vero. La conversione in scheda di lavoro porta con sé tutte le righe — ricambi, manodopera, sconti — senza ribattere nulla, ed evita l'errore classico del doppio inserimento.

## Convertire il preventivo

1. **Aggiorna lo stato ad Accettato.** Quando il cliente conferma, [aggiorna lo stato](/guide/preventivi/come-inviare-un-preventivo-e-gestire-lo-stato) del preventivo: il pulsante di conversione passa in evidenza.
2. **Premi Crea Scheda Lavoro.** Si apre la finestra di conferma della nuova scheda di lavoro.
3. **Decidi cosa fare del preventivo.** Nella stessa finestra trovi l'opzione **Elimina preventivo**: se la attivi, il preventivo viene segnato come eliminato dopo la conversione — utile per non ritrovartelo tra i preventivi aperti. Se preferisci conservarlo, lascia l'opzione spenta.
4. **Conferma con Crea Scheda Lavoro.** La scheda di lavoro nasce già intestata a cliente e veicolo, con tutte le righe del preventivo al loro posto.

Da qui in avanti lavori sulla scheda: puoi aggiungere ricambi imprevisti, correggere le quantità, registrare i lavori effettivamente svolti. Il preventivo resta quello che era — la proposta — mentre la scheda di lavoro racconta cosa è stato fatto davvero.

## Dal preventivo alla fattura

Il percorso completo è: **preventivo → scheda di lavoro → fattura**. Non si fattura direttamente il preventivo: è la scheda di lavoro, con i lavori effettivamente svolti, a generare la fattura. Così se durante l'intervento salta fuori un ricambio in più o una lavorazione extra, il documento fiscale riflette la realtà, non la stima.

> **Suggerimento** — Converti il preventivo solo quando il cliente ha confermato davvero. Finché è "quasi sì", meglio lasciarlo **in attesa**: la lista dei preventivi in attesa è la tua lista di richiamo, e un preventivo convertito troppo presto diventa una scheda di lavoro fantasma da ripulire.

## Domande frequenti

### Le righe del preventivo vengono copiate nella scheda di lavoro?

Sì, tutte: ricambi, manodopera, quantità, prezzi e sconti passano nella nuova scheda di lavoro, che nasce già intestata allo stesso cliente e veicolo. Poi puoi modificarle liberamente.

### Il preventivo viene cancellato dopo la conversione?

Solo se lo scegli tu: nella finestra di conversione c'è l'opzione Elimina preventivo. Se la lasci spenta, il preventivo resta in archivio accanto alla scheda di lavoro.

### Posso convertire un preventivo non ancora accettato?

Sì, la conversione è sempre disponibile — il pulsante è semplicemente in evidenza quando lo stato è Accettato. Conviene però aggiornare prima lo stato, così il follow-up dei preventivi resta affidabile.

### Posso fatturare direttamente un preventivo senza passare dalla scheda di lavoro?

No: il flusso è preventivo → scheda di lavoro → fattura. È la scheda di lavoro a registrare i lavori effettivamente svolti, così la fattura riflette la realtà dell'intervento e non la proposta iniziale.

### Cosa succede se durante il lavoro servono ricambi non previsti?

Li aggiungi alla scheda di lavoro: il preventivo resta com'era, mentre la scheda registra i lavori reali. Sarà la scheda, non il preventivo, a generare la fattura.