Non serve configurare tutto il primo giorno — il flusso di base funziona già così com’è. Ma tre impostazioni ripagano subito il tempo che ci dedichi: i dati che compaiono sui documenti, i moduli attivi e le persone che lavorano con te. Trovi tutto in Impostazioni, dal menu laterale.
Informazioni officina
In Impostazioni → Informazioni officina inserisci ragione sociale, indirizzo, dati fiscali e logo: sono le informazioni stampate su preventivi, schede di lavoro e fatture. Compilarle bene una volta significa documenti presentabili per sempre — è la prima cosa che il cliente vede di te su carta.
Scegli le tue funzionalità
Oltre alle funzioni di base, il gestionale ha dei moduli che accendi solo se ti servono: accettazioni, deposito gomme, gestione spese, gestione noleggi, concessionaria, banca dati tecnica, profilo pubblico, fatturazione elettronica. La regola è semplice: attiva solo quello che usi, così il menu resta pulito e un modulo si riaccende in qualsiasi momento, quando ti serve. Come accenderli e spegnerli, uno per uno, è in Attivare e disattivare i moduli.
Invita i collaboratori
In Impostazioni → Collaboratori premi Invita collaboratori: bastano nome ed email, e la persona riceve l’invito per entrare nel gestionale della tua officina.
A ogni collaboratore assegni i permessi giusti:
- Accesso completo — tutto, come il titolare;
- Amministrativo — configurazione e gestione del sistema;
- Commercialista — l’accesso pensato per chi ti segue la contabilità;
- oppure permessi su misura per area: clienti e veicoli, calendario e appuntamenti, magazzino e fornitori, dati finanziari…
Ruoli, aree e come togliere l’accesso sono spiegati in Permessi dei collaboratori.
Suggerimento — Il meccanico che deve solo vedere le schede di lavoro e il calendario non ha bisogno di vedere fatturato e margini: con i permessi per area ognuno vede ciò che gli serve per lavorare, niente di più.
Le altre voci che incontrerai
Sempre dalle Impostazioni si regolano anche aliquote IVA, tipi di intervento, aspetto dei documenti di stampa, listini cliente, campi veicolo personalizzati e importazione dati. Nessuna va configurata per forza il primo giorno: torna qui quando il bisogno si presenta.