Il freno più comune al cambio di gestionale non è il prezzo: è l’anagrafica. Anni di clienti, targhe e storico che nessuno ha voglia di ricopiare a mano. Non serve: esporti i dati dal vecchio programma, li carichi, e ci pensiamo noi a portarli dentro.
Cosa puoi importare
- Clienti — anagrafica, contatti, dati di fatturazione;
- Veicoli — targhe, marca e modello, collegati ai loro proprietari;
- Schede di lavorazione — lo storico degli interventi;
- Fornitori e Articoli — il tuo magazzino.
Non serve avere tutto: anche solo l’elenco clienti con i veicoli ti fa partire con l’anagrafica piena invece che da zero.
Come funziona
- Esporta i dati dal vecchio gestionale. Quasi tutti hanno una funzione di esportazione in CSV o Excel; se trovi solo “esporta clienti”, va benissimo — è il grosso del valore.
- Carica il file. Vai in Impostazioni → Importazione clienti, premi Carica nuovo documento, aggiungi una breve descrizione di cosa contiene e carica il file (CSV o Excel, fino a 100 MB). Puoi caricare più file, uno per tipo di dati.
- Segui lo stato. Il documento compare nell’elenco come In elaborazione; quando i dati sono stati caricati nel tuo account, lo stato passa a Processato, con la data.
Suggerimento — Non perdere tempo a sistemare il file: colonne in ordine diverso, intestazioni strane, formati misti non sono un problema. Il caricamento viene gestito da una persona, non da un automatismo cieco — caricalo così com’è e pensiamo noi a fare ordine.
Nel frattempo, lavora
Non serve aspettare l’importazione per iniziare: i clienti nuovi che entrano in officina li registri normalmente, e quando l’importazione viene processata i due mondi si trovano nello stesso posto. Il controllo duplicati ti avvisa se stai ricreando un cliente che l’importazione ha già portato dentro.