Succede di continuo: l’auto che segui da anni viene venduta, ma il nuovo proprietario continua a portarla da te. Oppure passa dal padre alla figlia, o dall’azienda al dipendente. Il veicolo è lo stesso, il cliente cambia — e non serve rifare la scheda da zero.
Cambiare l’intestatario
- Apri la scheda del veicolo. Dal menu laterale scegli Veicoli e premi sul veicolo, oppure cercalo per targa.
- Apri il menu delle azioni. Premi sui tre puntini in alto a destra e scegli Associa ad un altro cliente.
- Seleziona il nuovo intestatario. Cerca il cliente nell’elenco e premi su di lui; se non è ancora in anagrafica lo crei al volo da questa stessa schermata.
Da questo momento la scheda del veicolo mostra il nuovo intestatario, e i nuovi preventivi e schede di lavoro creati dal veicolo saranno intestati a lui.
Lo storico non si perde
Il passaggio riguarda solo l’intestatario: tutto lo storico resta sul veicolo. Le schede di lavoro e i preventivi già fatti rimangono consultabili nella scheda del veicolo, e restano intestati al cliente per cui erano stati emessi — così i documenti di ieri restano corretti e i lavori di domani vanno alla persona giusta.
Quando il cambio è bloccato
Attenzione — Se il veicolo è già associato a una fattura emessa, il gestionale non permette di cambiare l’intestatario: i documenti fiscali devono restare coerenti. In questo caso crea un nuovo veicolo intestato al nuovo proprietario (con la ricerca targa è questione di secondi): il vecchio resta come archivio dello storico, il nuovo riparte pulito.