Nel gestionale la fattura non si scrive: si genera dal lavoro fatto. Nasce dalla scheda di lavoro (o da una vendita veicolo o un noleggio, se usi quei moduli) con le righe reali — ricambi, manodopera, sconti, IVA — già al loro posto. Questo elimina il doppio inserimento e gli errori di trascrizione che costano cari sui documenti fiscali.
Creare la fattura
- Parti dalla scheda di lavoro. Sulla scheda premi Fattura: si apre la creazione con il riepilogo delle voci. In alternativa vai su Fatture → Nuova e scegli la scheda di lavoro da fatturare.
- Controlla le righe e i totali. Le voci arrivano dalla scheda; se qualcosa non torna, correggi la scheda di lavoro e la fattura si aggiorna di conseguenza. Gli acconti già registrati sulla scheda vengono considerati.
- Imposta i dettagli di pagamento. Metodo di pagamento (quello preferito del cliente è già proposto) e data di scadenza del pagamento: è la data che poi ti fa vedere chi è in ritardo.
- Salva. La fattura nasce come bozza.
Bozza ed emissione: perché due passaggi
La distinzione conta, perché di mezzo c’è la numerazione progressiva:
- la bozza non ha numero: puoi controllarla con calma, farla rivedere, correggerla ripassando dalla scheda. Non impegna nulla.
- premendo Emetti fattura il documento riceve data di emissione e numero progressivo (con l’eventuale sezionale configurato) e diventa definitivo.
Emettere solo quando è tutto a posto significa niente buchi di numerazione e niente correzioni imbarazzanti sui documenti fiscali. Dopo l’emissione la fattura non si modifica più: si corregge con una nota di credito.
Suggerimento — La numerazione e i sezionali si configurano in Impostazioni → Personalizza documenti. Se emetti sia fatture “normali” sia fatture elettroniche verso la PA o con esigenze particolari, i sezionali tengono le serie separate e ordinate.
Dopo l’emissione
- Scarica o stampa il PDF, con i dati e il logo della tua officina.
- Inviala al cliente via email con il link sicuro, direttamente dal gestionale.
- Registra gli incassi man mano che arrivano, acconti compresi.
- Se il cliente richiede la fattura elettronica, dalla fattura emessa generi il documento per lo SDI — serve il modulo Fatturazione elettronica attivo.