I casi tipici sono sempre quelli: il preventivo è pronto e serve l’ok del cliente prima di ordinare i ricambi; il lavoro è finito e vuoi mandare la fattura; la revisione della sua auto sta per scadere e un promemoria oggi è un intervento in officina domani. Tutto questo si fa dal gestionale, senza copiare indirizzi in un altro programma — e ogni invio resta nello storico del cliente.
Inviare un documento via email
- Apri la scheda del cliente e vai alla scheda Messaggi, poi premi Invia Email.
- Scegli il tipo di comunicazione. Puoi inviare una scheda lavoro, una fattura, un preventivo, un appuntamento, un richiamo revisione, un richiamo tagliando oppure un messaggio libero.
- Seleziona il documento. Se hai scelto un documento, compare l’elenco di quelli del cliente: cerca per numero o per targa e premi su quello giusto.
- Controlla e personalizza il testo. Il modulo arriva già compilato con mittente, indirizzo email del cliente, oggetto e messaggio: puoi modificare tutto prima dell’invio.
- Premi Invia Messaggio. Quando invii un documento, il cliente riceve un link sicuro per aprirlo e consultarlo online.
Suggerimento — Di serie le email partono da un indirizzo del gestionale. Se preferisci che arrivino dal tuo indirizzo (la tua email aziendale o Gmail), configura il mittente nelle impostazioni: nel modulo di invio trovi il campo Mittente con le opzioni disponibili.
Inviare un SMS
Stessa strada: dalla scheda Messaggi premi sul menu accanto a Invia Email e scegli Invia SMS. Vale qualche regola in più:
- il messaggio può contenere al massimo 160 caratteri, senza accenti né emoji (il contatore nel modulo ti aiuta);
- l’invio funziona solo verso numeri di cellulare italiani (+39);
- ogni SMS consuma crediti messaggio (salvo i piani che li includono).
L’SMS è perfetto per gli avvisi brevi: “L’auto è pronta, può passare a ritirarla”.
Inviare un messaggio WhatsApp
Sempre dallo stesso menu, scegli Invia WhatsApp. Funziona come l’SMS — anche WhatsApp consuma crediti messaggio e anche WhatsApp raggiunge solo numeri italiani (+39) — ma senza il limite dei 160 caratteri, ed è spesso il canale che i clienti leggono prima.
Attenzione — SMS e WhatsApp funzionano solo verso numeri di cellulare italiani (+39). Se il cliente ha un numero estero (lo riconosci dal prefisso internazionale nella sua scheda), l’unico canale disponibile è l’email.
Crediti messaggio: dove si comprano
SMS e WhatsApp richiedono un abbonamento attivo e un saldo crediti sufficiente. Trovi il saldo e il pulsante Acquista crediti in Impostazioni → Abbonamento e crediti; alcuni piani includono i crediti senza limiti. Quando i crediti non bastano, il gestionale te lo segnala al momento dell’invio.
Lo storico degli invii
Ogni email, SMS e WhatsApp inviato finisce nella scheda Messaggi del cliente, con data e contenuto. Prima di richiamare un cliente che non risponde, un’occhiata qui ti dice subito cosa gli è già stato mandato — utile anche quando un collega ha gestito la pratica al posto tuo.