Clienti
Come gestire l'anagrafica clienti in officina: creazione, modifica, dati fiscali e storico.
Come registrare e gestire i clienti della tua officina: anagrafica, dati fiscali e storico lavori.
Come creare un nuovo cliente
Aggiungi un cliente all'anagrafica in pochi passaggi: scegli la tipologia giusta (privato, azienda o PA), compila i dati automaticamente dalla Partita IVA e imposta le preferenze di fatturazione.
La scheda cliente: storico, documenti e modifica
La scheda cliente raccoglie tutto in un unico posto: storico di appuntamenti, veicoli, preventivi e schede di lavoro, documenti allegati, messaggi inviati e totale fatturato. Ecco come usarla al meglio.
Come inviare email, SMS e WhatsApp ai clienti
Invia il preventivo da approvare, la fattura o un promemoria di revisione direttamente dal gestionale, via email, SMS o WhatsApp — con lo storico di tutto quello che hai mandato a ogni cliente.
Come applicare prezzi personalizzati con i listini cliente
Per flotte aziendali e clienti abituali con tariffe concordate: crea un listino, imposta i prezzi su articoli e servizi e associalo al cliente. Da quel momento preventivi e schede di lavoro usano i suoi prezzi.
Come cercare un cliente (anche per targa) ed esportare la lista
La ricerca clienti trova anche per targa: utile quando hai l'auto davanti ma non ricordi il proprietario. E con un clic esporti tutta la lista (o solo i risultati filtrati) in Excel o CSV.