Clienti
Come gestire l'anagrafica clienti in officina: creazione, modifica, dati fiscali e storico.
Come registrare e gestire i clienti della tua officina: anagrafica, dati fiscali e storico lavori.
Come creare un nuovo cliente
Aggiungi un cliente all'anagrafica in pochi passaggi: scegli la tipologia giusta (privato, azienda o PA), compila i dati automaticamente dalla Partita IVA e imposta le preferenze di fatturazione.
Compilare un cliente dalla Partita IVA
Per aziende e partite IVA non ribattere ragione sociale e indirizzo a mano: scrivi le 11 cifre, premi Compila e il gestionale recupera i dati dal registro imprese in un secondo.
La scheda cliente: storico, documenti e modifica
La scheda cliente raccoglie tutto in un unico posto: storico di appuntamenti, veicoli, preventivi e schede di lavoro, documenti allegati, messaggi inviati e totale fatturato. Ecco come usarla al meglio.
Come eliminare un cliente (e cosa succede)
Un doppione o un contatto mai diventato cliente si elimina dalla sua scheda in pochi secondi. Attenzione: l'operazione è definitiva e porta via anche veicoli, preventivi e schede; e non è possibile se il cliente ha già fatture.
Come inviare email, SMS e WhatsApp ai clienti
Invia il preventivo da approvare, la fattura o un promemoria di revisione direttamente dal gestionale, via email, SMS o WhatsApp — con lo storico di tutto quello che hai mandato a ogni cliente.
Crediti messaggio: come funzionano e come acquistarli
SMS e WhatsApp inviati dal gestionale consumano crediti messaggio; le email no. Ecco dove vedi il saldo crediti, quanto costa un SMS o un WhatsApp e come acquistare crediti.
Campagne di richiamo clienti: come funzionano le Opportunità
Le Opportunità cercano tra i lavori che hai già registrato i clienti da richiamare — revisioni in scadenza, tagliandi di un anno fa, chi non passa da mesi — e ti mettono in fila nome, motivo e pulsante per scrivere.
Gestire un'opportunità: stati, note e come nasce la lista
Tutto quello che si fa su una riga di richiamo: segnare chi hai contattato, chi ha risposto, scrivere una nota per il collega, scartare quello che non serve — e capire da dove esce ogni riga della lista.
Come applicare prezzi personalizzati con i listini cliente
Per flotte aziendali e clienti abituali con tariffe concordate: crea un listino, imposta i prezzi su articoli e servizi e associalo al cliente. Da quel momento preventivi e schede di lavoro usano i suoi prezzi.
Come cercare un cliente (anche per targa) ed esportare la lista
La ricerca clienti trova anche per targa: utile quando hai l'auto davanti ma non ricordi il proprietario. E con un clic esporti tutta la lista (o solo i risultati filtrati) in Excel o CSV.