Capita di dover togliere un cliente dall’anagrafica: un doppione, una prova, un contatto che non è mai diventato cliente. Si fa in pochi secondi — ma c’è una regola importante da conoscere prima.
Come si elimina
- Apri la scheda del cliente.
- In alto a destra premi il menu ⋯ (tre puntini) e scegli Elimina.
- Si apre una finestra di conferma che ti mostra esattamente cosa verrà rimosso e ti chiede l’ok.
Cosa sparisce insieme al cliente
L’eliminazione è definitiva e non reversibile. Insieme al cliente spariscono anche tutti i suoi veicoli, preventivi e schede di lavoro. La finestra di conferma li elenca prima che tu confermi: leggila con attenzione.
Quando non si può eliminare
Se il cliente ha già delle fatture emesse, l’eliminazione è bloccata: i documenti fiscali devono restare tracciabili nel tempo. Il gestionale non te lo permette.
In quel caso non serve eliminare: smetti semplicemente di usare quella scheda. Resta nell’anagrafica ma non ti dà più fastidio, e lo storico fiscale rimane in ordine.
Suggerimento — Prima di eliminare un doppione, controlla su quale delle due schede c’è lo storico buono (veicoli, lavori, documenti). Elimina quella vuota e tieni quella con la storia: una volta cancellato, non si torna indietro.