Il preventivo scritto bene fa due mestieri: fissa l’accordo con il cliente prima di ordinare i ricambi, e diventa la base della scheda di lavoro quando arriva l’ok — senza ribattere nulla.
Creare il preventivo
- Apri la creazione. Dal menu laterale scegli Preventivi e premi Nuovo preventivo, poi seleziona il cliente e il suo veicolo. Puoi partire anche dalla scheda del cliente o del veicolo: arrivi allo stesso modulo con i campi già selezionati.
- Compila l’intestazione. Dai un titolo al preventivo, scegli il tipo intervento (tagliando, frizione, gomme… le categorie le definisci tu), aggiorna i chilometri e imposta data del preventivo e data di consegna prevista.
- Aggiungi le righe. Premi Aggiungi Nuova Riga e cerca l’articolo per codice o descrizione: il gestionale pesca da magazzino e catalogo servizi con prezzi già compilati. Per le voci fuori catalogo scrivi la riga a mano. Su ogni riga imposti quantità, prezzo, sconto e IVA.
- Scrivi le note. Le note cliente accompagnano il preventivo che il cliente riceve; le note interne restano visibili solo al tuo team.
- Controlla i totali e salva. In fondo vedi imponibile, IVA, sconto complessivo e Totale Preventivo aggiornarsi mentre lavori. Salvato il preventivo, puoi vederlo in anteprima e scaricare il PDF.
Suggerimento — Se il cliente ha un listino dedicato, i prezzi delle righe arrivano già dal suo listino: i prezzi concordati si applicano da soli, senza doverli ricordare.
Dopo aver salvato
Il preventivo nasce in attesa di risposta: il passo successivo è inviarlo al cliente e aggiornarne lo stato quando risponde. Se accetta, lo trasformi in scheda di lavoro con un clic, righe comprese.