Ogni officina vuole sapere qualcosa di diverso sui propri clienti: la professione, il numero della tessera fedeltà, la scadenza della patente. Invece di scriverlo ogni volta nelle note, puoi aggiungere campi personalizzati alla scheda cliente — e decidere cosa fare dei campi facoltativi, come la data di nascita e il suo evento di compleanno in agenda.
Dove si trova
Impostazioni → Officina → Personalizza campi cliente. In alto trovi tre numeri: campi standard attivi, campi personalizzati e campi totali attivi (quelli che vedrai davvero nei moduli del cliente).
I campi standard del cliente
La tabella Campi standard elenca tutti i campi della scheda cliente, nello stesso ordine del modulo: tipologia, nome o ragione sociale, Partita IVA, codice fiscale, data di nascita, telefono, email, indirizzo, PEC, codice destinatario SDI, metodo di pagamento, listino e note interne.
Solo due si possono nascondere, con l’interruttore nella colonna Attivo:
- Data di nascita
- Note interne
Gli altri servono a fatture, fatturazione elettronica, invio di messaggi e listini, quindi restano sempre visibili: al posto dell’interruttore vedi un trattino.
Il compleanno del cliente in agenda
Quando salvi un cliente con la data di nascita, il gestionale crea un evento di compleanno in agenda nel giorno del suo prossimo compleanno. Sulla riga Data di nascita trovi due interruttori:
- Calendario — accendilo per creare gli eventi di compleanno, spegnilo per disattivare il compleanno in agenda e tenere comunque la data di nascita sulla scheda;
- Attivo — mostra o nasconde il campo nei moduli. Se nascondi la data di nascita, non vengono creati nemmeno gli eventi di compleanno: l’interruttore Calendario diventa grigio e riprende il suo valore quando riattivi il campo.
Spegnere il calendario (o nascondere il campo) ferma solo gli eventi nuovi: gli appuntamenti di compleanno già presenti in agenda restano dove sono. Se vuoi toglierli, eliminali dal calendario.
Aggiungere un campo personalizzato
- Premi Aggiungi campo in alto a destra.
- Dai un nome al campo (solo lettere e spazi, fino a 30 caratteri), per esempio Professione o Scadenza patente.
- Scegli il tipo: Testo, Numerico o Data.
- Se è una Data, decidi se lasciare acceso Crea evento in calendario (è acceso di default).
- Conferma.
Puoi crearne fino a 10. Da quel momento il campo compare nei moduli di creazione e modifica del cliente, nella scheda cliente e nell’app.
Campi data ed eventi in agenda
Un campo personalizzato di tipo Data con il calendario acceso crea un evento in agenda nel giorno indicato per ogni cliente che lo compila — perfetto per scadenze come la patente o un contratto. Le regole sono le stesse della data di nascita:
- se cambi la data sul cliente, l’evento si sposta;
- se la svuoti, l’evento viene rimosso;
- se spegni il calendario o nascondi il campo, non vengono creati nuovi eventi, ma quelli già in agenda restano.
Per le date che ricordano qualcosa di già successo (per esempio Ultima visita) spegni il calendario: non ti serve un promemoria.
Modificare, nascondere o eliminare un campo
Ogni campo personalizzato ha due icone nella sua riga:
- la matita per cambiarne nome o tipo — i dati già inseriti nei clienti restano invariati;
- il cestino per eliminarlo: sparisce dai moduli e dalle schede cliente.
Se un campo ti serve solo di tanto in tanto, non eliminarlo: spegni l’interruttore Attivo e lo nascondi senza cancellare nulla. I valori già salvati sui clienti restano al loro posto e ricompaiono quando lo riattivi.
Attenzione — Se cambi il tipo di un campo già compilato (per esempio da Testo a Data), i valori che non sono una data restano salvati: nel modulo del cliente li vedi indicati sotto il campo e vengono sostituiti solo quando inserisci un nuovo valore.
Salva le modifiche
Niente diventa effettivo finché non premi Salva modifiche in fondo alla pagina. Finché non lo fai, in basso resta l’avviso Modifiche non salvate.
Suggerimento — Trovi la stessa pagina anche per i veicoli: Come personalizzare i campi del veicolo. E per compilare la scheda la prima volta c’è Come creare un nuovo cliente.